Ещё одним претендентом на аппарат Гарина становится немецкая нацистская организация, одним из агентов которой оказывается личный секретарь Роллинга Шефер. Втайне от Роллинга Шефер готовит похищение Гарина и аппарата для использования его организацией в качестве абсолютного оружия. Шельга находит Гарина, но, раненый Роллингом, надолго попадает в больницу. По выздоровлении Гарин приглашает Шельгу на яхту «Аризона», на которой он в компании Роллинга собирается отплыть в Южную Америку, где американец уже приобрёл для Гарина концессию на разработку недр. Шельга пытается убедить Гарина отказаться от своих прожектов и вернуть аппарат в Россию, но безуспешно. Зоя, оставшаяся на берегу, чтобы сохранить и при необходимости предать огласке компрометирующие материалы на Роллинга, по дороге из порта гибнет в автокатастрофе. Никакой страховки у Гарина не остаётся, фактически он оказывается в ловушке на яхте.