Простий сільський хлопець Іван наважився викрасти царську державу, тобто символ влади у московського царя. Але разом із цією коштовністю, Іван поцупив ще й магічну сережку, яку цар прагне повернути понад усе. На слід Івана виходить Федір – головний лиходій “брехливої історії”, який пообіцяв цареві впіймати злодюгу будь-якою ціною. А наважився головний герой на такий вчинок заради матері. Її забрали до османського полону, коли хлопцеві було 13 років. Відтоді Іван мріє викупити її. Після крадіжки, хлопчина відправляється в село Краснопілля. Саме там він має домовитись про майбутній викуп матері з Петром, який щойно повернувся зі Стамбулу. Проте тут починаються ще цікавіші пригоди! Що ж далі трапилося з головним героєм і які труднощі чекатимуть на нього?
В гонитві за втраченим цінним скарбом, на Івана чекають складні випробування на Січі. Федір відкрив справжнє полювання за ним та й Назар не може пробачити хлопця за поцілунок із Мар’яною. Тим не менше, спритний Іван отримав схвалення від характерника на проходження випробувань. Він може стати джурою та приєднатися до козаків, якщо пройде 3 іспити. Але і це ще не все: здібності Івана особисто перевірятиме курінний отаман Назар! Чи буде він робити це неупереджено?
Іван дізнався більше про козацьке життя. Побратими розповіли йому про характерників, які живуть сотнями років і вміють перетворюватися на різних тварин. Також Івану повідали про те, як характерники зробили для московського царя чарівну сережку, яка робить його непереможним. Іван тут же зметикував, що чарівна річ тепер знаходиться у вусі кошового отамана, який якраз готується до виборів. Справа за малим: треба підсипати йому снодійне і вкрасти сережку! Тоді Іван точно зможе визволити матінку з османського полону. Чи вдасться йому реалізувати свій план?
Кошовий отаман разом із кількома козаками поїхав у село на свято. Івану не можна їхати з Січі, проте він зумів знайти вихід – підговорив Зубрика, який теж не проти приєднатися до свята. Дорогою Івана очікували пригоди і нова зустріч з Мар'яною. Назар виявив, що його молодший брат Ігор не повернувся в село. Він відправив загін на пошуки хлопчика. А ще курінний отаман задумався про те, щоб покинути Запорізьку Січ заради своєї коханої Мар'яни. Він навіть не підозрював, яка дивна історія закрутилася навколо дівчини!
Івану вдалося втекти від курінного отамана. Після цього на нього чекала зустріч з Федором. Іван розраховував обміняти сережку, а замість цього його ледь не стратили четвертуванням! Чи зміг він врятуватися?
Іван важко поранений, тому Назар усіма силами намагається йому допомогти. Гнів курінного отамана вщух після того, як Іван врятував йому життя. Як справжній козак, Назар цінує такі вчинки. У 6 серії серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія він привіз Івана в село, де Мар'яна промила йому рани. Назар не збирається довго чекати – він хоче вийти з походом на Федора! А ось Івану ця думка не дуже подобається. Іван придумав план, як уникнути повернення в Січ. Для цього йому знадобиться допомога Мар’яни. Яка саме?
Іван привіз непритомне тіло Мар’яни характернику, адже тільки він може вилікувати дівчину. Її вкусила степова гадюка. Однак козак-усевіда не поспішає давати протиотруту: він говорить, що тільки Іван може врятувати Мар’яну. Характерник готовий дати зілля дівчині, але за однієї умови – Іван має вкрасти для нього чарівну сережку.
Іван переконав усіх у тому, що характерник віддав Богу душу, і забезпечив кошовому отаману збереження довіри з-поміж населення. Та чи надовго?
Обмін відбувся вдало, однак один постріл злякав Федора. Наляканий, він чимдуж вирішив втекти, залишивши Ігоря та Катрю Назару. Проте лиходієві не вдалося цього зробити – його перехопив Іван. Почалася перепалка. Хто в ній вийде переможцем?