Koskinen on sairauslomalla Saimaalla sijaitsevalla kylpyläsaarella, jossa pidetään viikonlopun kestävät taikafestivaalit. Koskinen ajautuu mystiseen maailmaan, jossa mikään ei ole sitä, miltä se näyttää. Kaikkien järkytykseksi kylpylässä tapahtuu raaka henkirikos.