Rok 1407. Na Wawelu goście z Cylii - Hrabia Herman i kuzynka Barbara, która ma niedługo zostać królową Węgier i żoną Zygmunta Luksemburskiego. Król każe podjąć Zawiszy Czarnemu decyzję, komu tak naprawdę służy - polskiemu czy węgierskiemu królowi. Kraków szykuje się do procesu oskarżonej o czary Grety. W karczmie awantura i bójka między tymi, co Grety bronią, a jej oskarżycielami. Krewka Katka trafia nawet do lochu. Zawisza Czarny i Barbara Cylejska proponują dworską zabawę „Ogród Róży”, czyli poszukiwanie królowej. Nie przypuszczają nawet, że ta zabawa ściągnie nieszczęście na królową Annę. Klemens z Moskorzewa nie wie, że panie zamieniły się sukniami i że Jakub z Kobylan całuje... Barbarę Cylejską.