Jesień 1418. Trwają negocjacje polsko-krzyżackie. Do Wielony przyjeżdża Wielki Mistrz Krzyżacki Michał Kuchmeister. Król Władysław nie godzi się na papieskie mediacje w sporze z zakonem. Elżbieta Granowska czuje się coraz gorzej. Księżna Aleksandra prosi Jagiełłę, by nie pokazywał po sobie, że wie jak poważny jest stan zdrowia jego żony. Książę Witold chce poślubić młodą Juliannę Holszańską. Ale narzeczona jest siostrzenicą jego zmarłej żony, więc musi czekać na papieską dyspensę. Król Władysław postanawia, że biskup udzieli tego ślubu bez czekania na wieści z Rzymu. Kunegunda, Aydeniz i Nieradka bezskutecznie próbują odwieść Agatę od poślubienia Martinusa. W trakcie uroczystości do kościoła wpada Paweł i woła, że zna powód, dla którego to małżeństwo nie może być zawarte.