Wiosna 1417. Elżbieta podsłuchuje rozmowę panów o swojej matce i królu Władysławie. Obawia się, że jej matka wplącze się w romans z owdowiałym królem. Jagiełło obdarowuje Granowską futrami i klejnotami i zabiera ją do kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie. Tam się oświadcza. Granowska odmawia. Arunas, Sambor i Grzymek odnajdują bandę opryszków i Mścisława, który im przewodzi. Arunas zabija Mścisława. Jego zwłoki przywożą do Krakowa. Sofia i Sambor wyznają sobie miłość. Słyszy to królewna Jadwiga, która postanawia, że jej rycerzem zostanie Pietrek. Na soborze w Konstancji Falkenberg obiecuje Colonnie, że pomoże mu w zdobyciu tronu papieskiego. I po raz kolejny oskarża Jagiełłę o to, że jest skrytym wrogiem Kościoła i że otruł żonę. Mikołaj Trąba i Zawisza Czarny dowiadują się, że Heinrich przekupuje kardynałów, żeby głosowali na Colonnę.