Początek roku 1412. Na Wawelu trwają przygotowania do ślubu księżniczki Cymbarki Mazowieckiej z Ernestem Habsburgiem zwanym Żelaznym. Przyszła panna młoda woli jednak polowania. Spotyka natomiast na wawelskim dziedzińcu interesującego mężczyznę. Katarzyna Gorajska jest w klasztorze w Sączu. Płacze, bo nie chce tam zostać na zawsze. Jeśli została zhańbiona w czasie porwania, nikt się z nią nie ożeni. Zapewnienie dziewczyny się nie liczy. Wraca jednak do Krakowa. Karim i Dobek prześcigają się w zalotach. Anna dowiaduje się, że Elżbieta Granowska czuwała w Płocku przy łożu chorego Jagiełły i że król majacząc widział anioły. A o aniołach Władysław śnił ostatniej nocy. Zyndram , w czasie spotkania z królem, stracił przytomność. Zaczyna podejrzewać, że ktoś dosypał mu czegoś do polewki. Kto zostanie nowym arcybiskupem gnieźnieńskim - Wojciech Jastrzębiec czy Mikołaj Trąba? Lech planuje oddanie wnuczki na wieś. Bo Nieradka nie może pracować i jednocześnie zajmować się dzieckiem.