Początek roku 1411. Pokój z zakonem podpisany. Żmudź wróciła do Litwy, ale Korona nie odzyskała Pomorza. Wielki Mistrz Krzyżacki Heinrich von Plauen wysyła Heinricha z tajną misją do Budy. Zawisza Czarny i Mszczuj od jego sługi dowiadują się o tej misji i o szlachciance w niewoli. Oleśnicki obawia się, że zaprzepaści karierę duchownego, bo w obronie Jagiełły zabił pod Grunwaldem Dypolda. Femka skarży się Annie Cylejskiej, że Zyndram po powrocie z wojny dziwnie się zachowuje. Lech i Bogdan kłócą się o przyszły los Nieradki i dziecka.