Rok 1407. Władysław Jagiełło i Anna Cylejska mają nadzieję, że urodzi się syn. A ochmistrz Klemens z Moskorzewa, którego zeznania oczerniły królową, będzie sądzony. Ma prosić królową o wybaczenie. Król tłumaczy Piotrowi Szafrańcowi, że wygrana wojna z Zakonem umocni pozycje Polski i Litwy w Europie. Anna Witoldowa, gdy dowiaduje się o ciąży Anny Cylejskiej, postanawia zaprosić do Wilna swoją córkę Zofię, aby spróbować zakończyć spór księcia Witolda z księciem Wasylem Moskiewskim. Johann przeżywa atak nożowników i znajduje schronienie w leśnym domku Grety. Prosi Katkę, żeby powiedziała w mieście, że nie przeżył ataku. A sam chce szukać Saule.