В Кордонку — деревню, которая находится на границе, возвращается несправедливо осуждённый Саша Дымов, только что вышедший из тюрьмы. Дымов хочет найти бандита Шиву, из-за которого он и попал за решётку. За время заключения многое поменялось в родных краях: жена Юля ушла к лучшему другу Погорелову, а участковым стал Павлюк, который замешан в тёмных делах. Дымова не перестают мучить флешбэки из прошлого, но несмотря на это, ему предстоит заново строить свою жизнь и навести порядок в родной Кордонке.
Бандиты ищут Толика Сорокина, чтобы убить — он был свидетелем смерти его друга Артема. Тарасов начинает подозревать Павлюка в нелогических схемах. Павлюк хочет засадить Дымова обратно в тюрьму. Местные алкаши Ильич и Лукич все время случайно вмешиваются в опасные дела Кордонки, сами того не зная. Трофимыч защищает Дымова и дает понять, что его подставили и он сидел не по своей вине. Павлюк приказывает убить Толика — он замешан в убийстве. Погорелову, Тарасову и Дымову приходится работать вместе и спасти Толика. Юля просит прощения за предательство и дает деньги за аренду его дома. Павлюка убивают и Дымов уходит жить к бывшему командиру Трофимычу и знахарке Бабе Шуре.
Бывший МЧС Арсентьев пропадает в лесу. Маша начинает чувствовать какие-то вещи и Баба Шура понимает, что у нее есть дар. Тарасов заступает на должность капитана и участкового Кордонки и знакомится с местной главой администрации Васиной Прасковьей Ивановной. Она дает понять, что она тут главная. Трофимыч везет Машу на своей газели в Озерск и замечает машину Арсентьева. Бандиты понимают, что Павлюка больше нет и нужно дальше заниматься темным бизнесом переправки товаров из заграницы. Ильич с Лукичом находят телефон Арсентьева. Сын Арсентьева Костя и Тарасов активно занимаются поисками отца. В лесу Погорелов ловит Шпоньку — одного из подозреваемых. Трофимыч хочет заниматься рейсами и возить пассажиров из Кордонки в Озерск. Трофимыча подрезают бандиты и нападают.
Погорелов и Дымов приезжают на помощь и доставляют Трофимыча к Бабе Шуре. Дымов и Маша находят пулю. Дымов предлагают Тарасова подкинуть им живца и таким образом найти Арсентьева. Они едут на газели Трофимыча, чтобы бандиты подумали, что это Трофимыч едет в рейс. Они ловят бандитов и привозят в опроник. Про Арсентьева они ничего не знают, но пытаются отследить звонки с его телефона. После возвращения Дымова Юля холодеет к Погорелову. Он хочет завезти ребенка, а Юля пьет противозачаточные таблетки. Костю избивают в лесу. Погорелов, Дымов и Трофимыч находят датчик движения в лесу, а затем спрятанную базу наркотиков и спасают Арсентьевых. Дымов узнал, что они все работали на Шиву. Юля говорит, что любит Погорелова и Дымов ей не нужен.
Появляется злая колдунья Волова, которая вечно делает темные заговоры и привороты на деньги и проклятья. В это же время сбегают заключенные, которые хотят пробраться через границу. Сорокина и Толик находят золотые слитки у себя во дворе. Дымов просит работу у Васиной, которая вначале отказывает, но потом просит выйти на тракторе вместо Сорокина. Погорелов и Тарасов ищут преступников, также параллельно ведет расследование Большунов с его опергруппой. Заключенные отсиживаются в доме Мазы. Юля приходит в гости к Маше, в ее бывший дом, чтобы передать деньги за аренду, которые Дымов отказался брать. Заключенные разрабатывают план, чтобы их заметили в другом месте, поэтому нападают на маршрутку Трофимыча. Юля находит старую фотографию со свадьбы с Дымовым. Заключенные встречают Дымова в лесу и нападают на него.
Дымову удается убежать от заключенных. Тарасов и Погорелов пытаются найти заключенных в лесу, но они находят только машину Памира — одного из бандитов. У Дымова и Маши возникает момент близости — она обрабатывает ему рану. Трофимыч продолжает везти пассажиров и Лукича и Ильича, у которых у руках спрятаны слитки золота, которые они украли. Большунов находит мертвого Памира у него дома. Дымов с Тарасовым разрабатывают план приманить их золотом Сорокиных, которое оказалось не настоящим. Заключенных ловят и сажают в тюрьму.
Дымов и Трофимыч открывают свой автосервис. Появляются мигранты, которые пытаются пробраться через границу в Россию. Одного из них ранят и доставляют Юле в больницу. Из Озерска возвращается Света Васина, которую выгнали из университета. Мигрант умирает, Тарасов с Дымовым выясняют, что они проносили наркотики через границу. Параллельно появляется бандит Француз, которого пытаются взять Погорелов и Тарасов. Трофимыч и Дымов находят машину, на них нападают. Васина пытается отговорить от свидания с Воронцовым, чтобы Матвей был с Машей.
Дымов и Тарасов берут водителя Француза. Дымову постоянно звонят с неизвестного номера. Тарасова хотят убрать с его должности, он напивается у Трофимыча с Дымовым. Матвей загружает вирус на компьютер Маши, чтобы самому же помочь починить его. Васина собирает Свету на свидание с Воронцовым, чтобы обманом переманить его с Маши на Светку. Юлю все еще мучает совесть из-за Дымова. Погорелова избивает Француз и пытается узнать, где товар. Дымов его спасает и виновников сажают. Васина пытается свести Свету с Тарасовым. Дымов узнает, что Ильич звонил ему все это время.
Миша просит Дымова починить мотоцикл взамен на циркулярку, на которой вырезана буква М. Погорелов находит машину у леса, начинается расследование. Немой следит за Толиком и Светой и затем нападает на Бабу Люсю. Юля замечает взгляды Дымова на Маше.
Света Васина начинает вести блог и просит Толика помочь. Дымов и Тарасов активно ищут Лешего (Немого), который убивает Мишу в лесу. Баба Шура учит Машу делать травяные сборы. У Дымова и Маши опять пролетает искра. Миша оказывается замешан в темных делах – за циркуляркой приезжают бандиты.
В Кордонке снова орудует опасная банда преступников. На этот раз это парочка- Марго и Макс. После череды ограблений, их целью становится Погорелов. Маша узнает, что ее муж Володя ей изменяет с подругой. Шура говорит, что Маше нужен Дымов и, что они с ней связаны. Но Маша пока не воспринимает ее слова. Марго и Макс подслушивают в рюмашке, что Погорелов уйдет из дома и его можно ограбить. Марго и Макс громят дом Погореловых, в это же время Дымов и Юля приводят в чувства Машу, которая слишком тяжело переносит новость про измену мужа. Дымов и Юля проводят ночь вместе, об этом узнает Погорелов.
Под подозрением в ограблении дома Погорелова - Лукич и Ильич - на это указала бутылка самогона, которую те пили. Расследование выводит их на Макса. Макс в форме Погорелова останавливает маршрутку Трофимыча и угрожает попутчикам пистолетом. Дымов ловко расправляется с преступниками. Общение с Машей неожиданно приводит Дымова к свиданию с ней.
Дымов, Трофимыч и Маша поехали на рыбалку. Ей слышны странные звуки, будто кто-то копает землю. Маша падает в реку, и Юля замечает на ней свитер Дымова. Тем временем Погорелов и Юля активно обсуждают возможность завести ребенка. Неожиданно Света Васина пропадает и Маше начинают проходить видения. Возникает версия, что ее похитил маньяк. Но составленный фоторобот указывает на Погорелова…
Братья Зубовы обносят рюмашку, Тарасов и Дымов их ловят. В это же время Васиной приходит смс от Светы, что все хорошо, но на звонки она не отвечает. Дымов с Тарасовым узнают, что Шива роет тоннель через границу…
Дымов никак не отпускает ситуацию с Шивой. Открываются новые подробности в этом деле. Дымов вот-вот найдет ответы на свои вопросы, но неожиданно Маша оказывается в опасности. Кто-то стреляет в нее в лесу. Дымов бросается на помощь девушке. Он уверен, что преступники связаны с Шивой.
Неожиданно приезжает бывший муж Маши - Володя. Дымов принимает его за преступника. Происходит драка, которую останавливает Маша. Дымов вынужден оставить девушку наедине с экс-супругом, но на утро, чувствуя опасность, возвращается. Дымов пытается спасти Машу от опасных бандитов, но сам оказывается под ударом…
У Чагина украли мотоблок, в то же время у Тарасова ломается машина. Начинается расследование, кто украл мотоблок. Маша звонит Дымову, волнуется, что Бабе Шуре плохо. Тарасов берет чей-то велосипед для передвижения. Тарасов встречает девушку Лиду и влюбляется в нее. Но Лида не та, за кого себя выдает. Ильича подозревают в краже сейфа...
Тарасов ищет зацепки по пропаже сейфа и находит нож Лукича. Выясняется, что Лида замешана в «темное» дело. Дымов ловит воров и возвращает сейф. Лиде угрожают, Тарасов оказывается под ударом. Лида запирает Тарасова в гараже, чтобы его не убили. Дымов следит за ней и узнает адрес где заперт Тарасов. Дымов попадает в серьезную драку, Маша помогает ему выбраться магическими силами. Дымова ранят.
Мастер похищает Семенова, который просит его убить мэра Корабаева Никиту Сергеевича. Маша предлагает Саше пойти за грибами вместе с Юлей и Сережей. Света с Толиком гуляют на поле и находят клад с деньгами, который оставил Лось для Мастера. Молодые люди еще не понимают во что ввязались, взяв эти деньги. На Толика начинается охота...
Появляется Толик и дарит Свете подвеску. Толик и Света сбегают тайком, чтобы вернуть деньги на место, их начинают все искать. Кабан и Ржавый ночью забираются в дом Сорокиных, чтобы найти сумку с деньгами. У Шуры находят неизлечимую болезнь...
Ильич и Лукич разбираются с самогонным аппаратом. Дымов пытается уговорить Бабу Шуру лечиться. На Машу нападают. Шура просит Дымова спасти Машу - подсказывает ему как. Юля все больше вспоминает их жизнь с Дымовым, думает, что у них есть шанс. Погорелов видит изменения в настроении Юли. Дымов предлагает Маше поехать в Озерск развеяться, и она соглашается. Тем временем Ильич и Лукич оказываются в авантюре - они становятся свидетелями убийства. Теперь их хотят «убрать» бандиты...
Тарасов и Дымов находят раненого Лукича. Тарасов отправляет Лукича и Ильича в опорник отсидеться. Никита Уколов бывший коллега Дымова признается Юле, что все еще любит ее. Дымов подозревает Уколова в причастности к поджогу. Никита не просто так появился в их краях. Уколов угрожает Юле пистолетом и похищает ее. Теперь Дымову и Погорелову предстоит ее спасти.
Ильич и Лукич воруют кошелек покойника. Маша предупреждает Дымова об опасности. За Дымовым и Тарасовым следит Вальтер и Крюк. Трофимыч и Дымов едут на базу к Фирсову со списком Вальтера. Фирсов не знал, что их убили. Идет речь про ценные сумки. Вальтер в это же время следит за Дымовым и говорит, что нужно их аккуратно «валить».
Между Дымовым и Машей начинаются романтические отношения. Тем временем Баба Шура подключает свои силы, чтобы спасти Трофимыча и Дымова. Тарасов и Погорелов в гаражах Красилова находят сумки с деньгами. Их застает Вальтер - его цель убить их. Удастся ли Дымову и Трофимычу спасти друзей?
Погорелов на трассе упускает опасного бандита Фому. Фирсов и Кондратьев решают нащупать слабые точки Дымова. Одна из них - Погорелов. История завязывается вокруг термоса, за которым, почему-то, все охотятся.
В доме Васиных несчастье, Юля спешит на вызов. Погорелов и Тарасов задерживают опасных преступников. У Дымова с Машей тоже все неспокойно - их роман набирает обороты.
С зоны сбегает опасный преступник Марик. С ним бежит его подельник. Беглецы получают ключ от квартиры, в которой они должны отсидеться. Но все идет не по плану, когда их на дороге замечает Тарасов и Дымов...
История с беглецами продолжается. Дымов начинает подозревать, что девушка, которую они спасли от них - не так проста. Марика успевают предупредить о грядущей облаве, но Дымов оказывается хитрее...
У владельца шашлычной похищают дочь. Требует 100 тысяч долларов. Лукич и Ильич по ошибке оказываются в центре событий. Юля устраивает Дымову скандал касаемо Маши. Дымов чуть не дерется с Погореловым из-за ревности. Ситуация доходит до предела. Пьяный Погорелов совершает поступок, о котором будет сильно жалеть.
Протрезвевший Погорелов просит у Юли прощения за вчерашнее. Юля прощает его, понимая, что сама во всем виновата. Пропавшую дочь владельца шашлычной не нашли, угрозы ее жизни продолжают поступать отцу. Он в отчаянии. Не сразу, но Дымову все же удается найти девушку и преступников.
Погорелов, желая загладить вину перед Юлей, отправляется в лес за клюквой, где становится свидетелем тайной встречи. Юля обвиняет Дымова в том, что их семья развалилась. Он всегда долг ставил выше. В семье Погорелова снова конфликт. В кафе Васиной новая официантка Марина. Вот только девушка она особая, не каждый после общения с ней уходит живым и здоровым.
Официантка Марина «подцепила» не ту «рыбку» на крючок и теперь ее задача выбраться живой. Когда девушка пытается бежать от своего спутника, ее похищают. Дымов как всегда оказывается в нужное время в нужном месте. Выясняется, что Марина прихватила с собой некий блокнот, за которым все охотятся. Дымов пока не понимает, что с этим блокнотом связан его близкий друг...
