На город наступает стая волков, ищущих свою жертву… В Петербурге неспокойно. Ходят слухи, что на город наступает стая волков, которые кого-то ищут. Куратор поручает Найденову и Несси выяснить: есть ли в городе оборотень, существо, обладающее огромной мощью.