Komandant grada Shiling pokušava sakriti svoju vezu sa Zagrepčaninom, Ivicom Naguzićem. Tvrdnja srpskog obavještajca albanskog porijekla Agima Rugobe da je beba prestolonasljednik dinastije Karađorđević ispostavlja se kao lažna. U isto vrijeme u partizanski stožer stiže američka delegacija s Pukovnikom Fordom na čelu. Njihov zadatak je snimiti situaciju na terenu kako bi Saveznici znali kome treba uputiti pomoć, partizanima ili četnicima.