Uporni inspektor sarajevske policije Mustafa Zulfepuštampašić već duže vrijeme pokušava dokazati saradnju Hilmije i partizana. U sve većoj neimaštini uzrokovanoj ratom, Hilmija je primoran proširiti svoje poslovne inicijative van granica uobičajenog ugostiteljstva. Rom Durmiš koji je prisiljen predstavljati se kao Slovenec Borut Prešern i dalje nije u stanju riješiti svoj akutni problem. U pokušaju da se modernizira sistem komunikacije, iz partizanskog stožera stiže trenirani golub pismonoša Šćepan Pernati. Nijemci planiraju novu ofenzivu.