Snažne emocije prema Rahaeli Kohen su razlog zbog kojeg je njezina zaštita Hilmiji postala ratni prioritet. Krhki i Frljoka obavještavaju Portugalca i Valtera da su prokopali tunel do skladišta oružja. Partizanski obavještajac Valter preko notara Jovana Prdimaha pokušava profitirati u ratu, međutim Hilmija Frlj je lukav i pronicljiv čovjek. Ljubav je stvarna i veoma jaka, čak i u strašno ratno vrijeme.