淀（永作博美）が再び秀吉（柄本明）の子（後の秀頼）を産んだことで、豊臣家後継ぎとしての関白・秀次（成宮寛貴）の立場はいよいよ危ういものとなった。そんな状況を理解しつつも秀次は千代（仲間由紀恵）に「わしはこの国を譲り受けたのじゃ」と言い募る。秀次付きの宿老である一豊（上川隆也）も太閤・秀吉と関白・秀次の間で板挟みとなった。 前野景定（瀬川亮）ら秀次側近は、淀の子は三成（中村橋之助）と秘かになした子であり、豊臣の世継ぎは関白殿下だと天下に示すべきだと秀次を唆す。秀吉も秀次は邪魔であるという態度をあからさまにし始める。一豊ら宿老の忠言も聞かず、側近たちは武装し始め、秀吉に自らの力を認めてもらえない秀次は荒れた。そうした中、秀吉を朝敵とすべく、秀次側から朝廷に大金を献上した事実が発覚。千代は秀次の庇護者だった寧々（浅野ゆう子）に取りなしを願うが、逆に「これ以上関白に近づくと山内家が危ない」と忠告されるのだった…。