一豊（上川隆也）ら秀吉（柄本明）軍は播磨にあり謀反を起こした三木城主と対峙していた。織田を裏切れ、毛利と通じる忍者・六平太(香川照之)が一豊に囁く。「奉公は鈍なるが幸せ」という千代（仲間由紀恵）の言葉を思い起こし一豊は、侍奉公の身にとって主家を比較するは無用と拒絶。六平太は、織田は内から崩れると言い残し去る。その頃千代は２歳になる一人娘よねを、平穏に生きてほしいと祈りながら慈しみ育てていた。一方安土城を築城中の信長（舘ひろし）は光秀（坂東三津五郎）に、光秀の娘・玉（長谷川京子）と細川忠興の婚儀を命じると、高々と声を張った。「民は、天主に住まう余を畏敬し、謀反を起こす者もいなくなろう」。その眼に宿る狂気に光秀は慄然とした…。