Юная волшебница Мерлин очень неожиданно появляется в доме своего брата Артура, а вместе с ней прибывают волшебная башня, призрак в доспехах и толстый кот.
Артур страдает от магического похмелья, поэтому его жена Анна и Мерлин отправляются на поиски лекарства.
Мерлин помогает Артуру в расследовании, пока Анна учит дочь Ви справляться с проблемами честным путем.
Бог кошмаров похищает Давида и Ви и шантажирует ими Мерлин. Чтобы скрыть пропажу детей, волшебница отправляет Анну и Артура в романтическое путешествие.
История о последнем романе Мерлин и о том, почему Энтропия начала на нее охоту.
Мерлин и Артур отправляются на поиски мойр. А Анна с детьми ищет средство для стирания памяти.
Малышка Ви становится богом, а эльфы оказываются эгоистичными психопатами.
Мерлин судят за убийство богини, а Анна организует поминки на Олимпе.
Семья Артура читает дневник Мерлин и узнает много любопытного о юной волшебнице.
Артур с семьей отправляется на природу, а Мерлин путешествует по пути мертвых.
Герои оказываются в несуществующих параллельных вселенных, откуда им предстоит выбраться и придумать план против Энтропии.
Финал сезона! Битва с Энтропией, которая ставит героев перед выбором: сила или семья?