Per caso Marlin scopre una lettera di una Isotta a Tristano del quale è invaghita. Pentita rivela il suo contenuto ad Artù, il quale ripara alla sua debolezza invitando con sé Tristano in Cornovaglia, sua terra natìa. Qui la giovanissima Isotta, figlia del re, è in pericolo perché promessa in sposa al malvagio ministro di re Lavic.
