I Cavalieri neri stanno cercando di impadronirsi della terra del genersono Bran, un cavaliere vecchio amico di re Uther. Il nobile possidente occupa un castello dalla posizione strategica, ma per difenderlo dagli intenti di sopraffazione dei suoi avversari deve combattere in duello e vincere. Artù decide di aiutarlo e apprende la grande regola del codice d'onore di un cavaliere.
