Der brutale Clan der Brujahs, der seit dem Tode Eddie Fioris führerlos ist, plant heimlich die Machtübername in San Francisco. Sie wollen einen romantischen Urlaub, den Julian mit seiner neuen Freundin Caitlin unternimmt dazu benutzen, ihm aufzulauern, um ihn zu töten. Gleichzeitig wollen sie Julians Stellvertreter in der Stadt, Archon, beseitigen und alle Anhänger des Prinzen aus dem Weg räumen. Auf ihrem Kurztrip nach Manzanita Springs befragt Caitlin ihren mysteriösen Lover nach seiner geheimnisvollen Vergangenheit, doch Julian schweigt, um seine schöne Geliebte zu schützen.
Julian hasn't been out of San Francisco in seven years. So when Caitlin asks him to go away with her for the weekend, Julian leaves Archon in charge and goes with her sans bodyguards to Manzanita Springs in Sonoma County where Caitlin has secured a secluded cabin in the woods. Unbeknown to Julian, the sole survivor of that bloodbath, a Brujah named Cameron, has reunited with the three remaining Manzanita Springs Brujah and has plans to take over Eddie's seat on the San Francisco conclave.
Julian et Caitlin passent un week-end des plus torrides. Mais ils sont bientôt attaqués par des vampires. Caitlin prend alors conscience de l'horreur à laquelle elle doit faire face pour sauver le meneur des Kindred...
