Kyosuke tries to convince Hayakawa not to talk about his experience and races to find Madoka and get her to the contest on time. Fortunately, he can teleport...
Le jour du concert au cours duquel le groupe de Shuu donnera sa première représentation dans tout le pays, la chanteuse Yukari, qui avait répété jusqu'à l'épuisement, s'effondre et est admise à l'hôpital. Shuu demande à son claviériste suppléant Madoka de reprendre la partie vocale afin de ne pas rater cette opportunité unique pour le groupe. Cependant, la plus grande inquiétude de Kyousuke est que Hayakawa veut révéler le secret de ses pouvoirs surnaturels.
Kyōsuke è preoccupato che Mitsuru abbia scoperto i suoi poteri dopo lo scambio avvenuto qualche giorno prima e rischia seriamente che il suo segreto sia rivelato in diretta televisiva. La band di Shuu si iscrive ad un festival, ma la cantante Yukari si sente male e viene sostituita da Madoka. Tuttavia la ragazza rischia di non arrivare in tempo allo spettacolo, ma grazie a Kyōsuke non solo si esibisce ma ottiene anche un grande successo. Infine Mitsuru non rivela a nessuno dello scambio di corpo con Kyōsuke, ma annuncia di voler cominciare la carriera di cantante professionista al fianco della sua fidanzata Shori, che ritiene di aver trascurato finora.
