Диверсанты из команды Кострова и Канцлера собирают по всему городу оружие и готовятся к нападению. Рудаков предлагает отменить операцию «Вальс», но Кривцов возражает. Сазонов, Костенко и Ефимыч устраивают засаду на преступников.
