After being shortly delayed by Ayano's surprise attack, Kazuma, together with Ayano and Ren, faces off against Misao, who is still powerless against him. Michael Harley informs Misao that she will never be able to defeat Kazuma, and subsequently uses Misao's body and her accumulated life energy to create a dragon. Ayano, Ren and Kazuma must destroy the dragon while not harming Misao.
和麻の不可解な行動に心揺れる綾乃は、操のもとに向かう彼を止める決意をする。世界最強の風術師との対決…。綾乃は勝ち目のない相手に全力で戦いを挑む。一方その頃、狂気にとらわれた操は刺客として現れた大神家の一族を一掃。操の黒い炎の暴発を感じた和麻たちも現場へと駆けつける。
Luego de un poco de retraso por el ataque sorpresa de Ayano, Kazuma, junto con Ayano y Ren, se enfrenta a Misao, quien aún no tiene poder contra él. Michael Harley informa a Misao que nunca podrá derrotar a Kazuma, y posteriormente utiliza el cuerpo de Misao y su energía vital acumulada para crear un dragón. Ayano, Ren y Kazuma deben destruir al dragón sin dañar a Misao.