Tallinna on ilmunud uus väga tugeva toimega narkootikum, mis niidab narkomaane nagu kärbseid. Kõik vihjed viivad ööklubisse nimega „Pilv“, aga paraku puuduvad reaalsed süütõendid. Et asjast selgust saada, peavad Kaspar Tuvi, Gerth Maango ja Sonja Säde infiltreeruma narkokaubitsejate räpasesse ja habemenoana ohtlikku maailma. Ühe kadunud naise juhtum viib samasse asutusse ka Kättemaksukontori, kusjuures Marion hakkab tööle puuritantsijana.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Mihkel Ulman | Writer | ||
| Raivo Suviste | Producer | ||
| Allan Noormets | Guest Star | ||
| Ain Prosa | Director |