Карпов становится героем скандальной статьи в желтой прессе, в которой его называют новоявленным охотником за головами, но эта слава ему совсем не нужна. Зотов производит захват крупного наркоторговца Ришата, но тот делает Зотову предложение, от которого полицейский не может отказаться. Теперь Ришат сдает Зотову всех своих конкурентов - мелких наркоторговцев и дилеров своего главного конкурента Сыча. Хозяин склада, где Карпов работает охранником, очень сильно сожалеет, что согласился взять на работу такого проблемного сотрудника, и готовится уволить Карпова. Тем временем на склад совершен дерзкий наезд рэкетиров, решивших обложить хозяина склада данью. Карпов проводит собственное расследование и с удивлением узнает, что бандиты оказываются совсем не теми, за кого себя выдают...