With Otoha a human again, En decides to take remedial action as the new official Karas. Otoha, who saves the gravely injured Nue by giving blood, learns of the approaching cataclysm that Eko's working for. However, Nue advises Otoha to forget everything and resume his old life, with Nue intend to atone for the Mikuras' actions while saving his younger brother from Eko's grasp. Taking Nue's advice, Otoha returned to Kabukichou, where he finds his friend Reiji being held captive by the yakuza. Otoha kills his father, the yakuza boss, but Reiji dies in the fight.
Après avoir perdu la capacité de se transformer en Karas, Otoha est devenu un humain comme les autres. Nué lui explique alors diverses choses. Entre autres, il lui apprends qu'il existe une Yurine supplémentaire à Shinjuku et qu'elle est liée à Ekou.
ゆりねさえ封じれば廻向を倒せると考えた鵺は、機械化された弟を救い出すため鳳春院グループのプロヴィデンス・タワーに潜入する。鵺はゆりねの抹殺に成功するが、それこそが廻向の待ちわびた瞬間だった。ゆりねという呪縛から解放された廻向は、鵺の前に真の姿を現す。
Con Otoha como humano otra vez, En decide tomar medidas correctivas como el nuevo oficial Karas. Otoha, quien salva al Nue gravemente herido al donar sangre, se entera del cataclismo que se acerca para el que trabaja Eko. Sin embargo, Nue le aconseja a Otoha que olvide todo y retome su antigua vida, con la intención de que Nuene repare las acciones de los Mikuras mientras salva a su hermano menor del alcance de Eko.
Otoha ricorda il suo passato: legami di sangue, morte, dolore e amicizia. I tasselli del puzzle iniziano finalmente a comporsi. Una minaccia incombe sulla città.