Сергей допускает, что к преступлению могут быть причастны выжившие члены банды Мясника, которую ранее уничтожил Евсеев. У Мясника остался сын Артур, а недавно освободился его подельник Чума. Ковалев объединяет дела по убийствам, произошедшим в разных регионах, включая Тверь и Нижний Новгород, в одно расследование. Девушка Ковалева Наташа помогает ему в расследовании, изучая архивные дела с похожими убийствами. Тем временем, в Смоленской области подростки находят в лесу тела двух женщин.