Петко се заселва в далечен край, където никой не го познава. Минават години. Бившият хайдутин се е оженил за красивата гъркиня Елена от Енос, която му е родила син и се е отдал на мирен труд. Един ден на хармана, където вършее, идват турски заптиета. Единият от тях задиря жена му и го праща за вода. Петко убива придружилия го турчин, но другият успява да избяга. Тази случка отново принуждава Петко да намери убежище в гората. Жена му отказва да го придружи, оставайки да се грижи за малкия им син. Петко се връща по родните места, събира старите си другари и започва да мъсти на турците, посегнали на честта и живота на българите. Осман ага - управител в Одрин, дава обещание на пашата, че за кратко време ще залови хайдутите. Жената на единия от тях - Стоил, очаква поредното си дете. Осман ага използва състоянието й за примамка на хайдушката дружина, като успява да подкупи местния богаташ чорбаджи Яни. Полакомен за наградата, Яни поканва хайдутите у дома си, предлагайки им обилна храна и пр