飛羽真の覚悟がユーリに伝わり、ユーリは協力を申し出る。そして、ユーリは今の組織が全知全能の書を復活させようとしていると告げる。その力の使い方を誤れば世界が危険に晒させる。敵はメギドだけではなく、組織の真の敵。
一方、メギドを庇ったことが倫太郎たちに波紋を呼ぶ。迷う倫太郎と暴発寸前の蓮を心配した尾上と大秦寺。大秦寺はユーリ＝光の剣の「今の組織に正義はない」と言った言葉を気にする。そして、大秦寺、自ら剣を交えることを尾上に告げる。真意を問うために。
そんな最中、ストリウスがある高校生を使って新たなメギドを生み出す。
Touma's determination is acknowledged by Yuri, who offers to cooperate. Yuri tells that the current guild is trying to bring back the Almighty Book, where misuse of that power puts the world at great risk. The enemy is not limited to just the Megid, but the true enemy of the guild as well. Meanwhile, having protected the Megid causes concern to the other swordsmen. Ryo and Tetsuo are worried about Rintaro and Ren being on the verge of an outburst. Tetsuo takes Yuri's words, the Sword of Light, to heart: "There is no justice within the current guild." Then, Tetsuo tells Ryo that he will cross swords with them himself to uncover their true intentions. Meanwhile, Storious uses a high school student to create a new Megid.
