May demonstrates the Demon Spiral that gets Leon to agree to be her partner for the world festival. Sora, thus, goes to Paris to find Yuri where Yuri begins to train Sora for the Angel's Maneuver. Along the way, Sora befriends Mute and Alice.
Sora está aplastada cuando León elige a May como su compañero, pero sus sueños de competir en el Festival Internacional de Circo aún no han muerto. ¡Una cara bonita de su pasado tiene el poder de arreglar todo!