Kachorra zvedla telefon, když volal Germán Lautarovi. Neví, že ji taky poznal. Oba to přiměje ke vzpomínání na okolnosti, za jakých se kdysi seznámili. Kachorra má vedle obavy z prozrazení i výčitky svědomí, že Germána svou láskou k Brunovi zradila. Na oslavě Paquitiných narozenin Francisco rozverně dovádí se Silvanou a budí pohoršení ostatních. Silvana přijala Franciscovu nabídku, aby s ním žila v jeho domě. Karmelo se marně snaží znovu navázat řeč s Angelinou, osočuje před ní Tripoliho, že něco tají. Ale Angelina k Tripolimu, který ji vydatně pomáhal s přípravou oslavy, cítí vděčnost i důvěru. Po oslavě, když ji zaveze domů, se tam jejich rostoucí náklonnost projeví vášnivým polibkem. Catalinu zneklidňuje Carmelova přítomnost v Domově. Carmelo napětí v jejich vztahu vycítí a zaskočí ji otázkou, co by po něm chtěla. Ze strachu, že by ho ranila, mu nedokáže v tu chvíli říct, že chce, aby odešel.