Le Roi Arthur surveille une bataille depuis une hauteur. Il est en compagnie des chevaliers Lancelot et Léodagan. Kay, quant à lui, sonne du cor et bouge les drapeaux pour indiquer à l'armée quelles manoeuvres elle doit effectuer. Cependant l'armée n'obéit plus et la bataille se transforme vite en débâcle pour eux. Merlin est alors appelé en renfort pour tenter de renverser la situation. Sa boule de feu, bien qu'elle touche Arthur, enflamme la tenue du chef ennemi et provoque la surprise de l'ennemi. Mais Galessin vient les avertir : les troupes font retraite, vu qu'il y a un incendie qui se propage. Arthur, dépité, rentre au château sans finir la bataille.