Dokumentär om gammaldags animationsteknik och filmstudion som försöker föra arvet vidare. Världens äldsta animationsstudio som fortfarande gör film med så kallad stop motion ligger i Tallinn i Estland och heter Nukufilm. Här skildras arbetet i studion, som grundades på sovjettiden och har överlevt både hård censur och global konkurrens.