Ernie hosts a group of young international agents while K.C. is away on a mission.
Mentre K.C. svolge una missione in Svizzera, Ernie e Howard addestrano delle spie adolescenti (non abili) stranieri, un cinese, una francese e una spagnola, e il ragazzo Cooper crede che l'Agente Johnson e l'Organizzazione non siano fiduciosi a dargli missioni da "James Bond". I ragazzi però ricevono una missione e usciti allo scoperto trovano Brady, che agisce per conto del Sostituto...
K.C. fährt in die Schweiz zu einer geheimen internationalen Konferenz für Nachwuchsagenten. Ernie dagegen bleibt zurück, um eine Gruppe internationaler Agenten zu betreuen.
