Grandma Gayle takes K.C. and Ernie back to the 70s to relive how Cleo Brown became the first Black female spy for The Organization.
In procinto di andare al cinema con Ernie, Nonna Gayle racconta a lui e a K.C. la storia di Cleo Brown: la prima donna nera, con i capelli afro, a far parte dell'Organizzazione (negli anni '70). La sorpresa è che è la sosia di K.C., mentre le sue amiche e compagne di lavoro assomigliano a Marissa e alla madre Kira, e che già all'epoca esisteva l'Altro Lato. Quando devono andare in discoteca per una missione, perché Cleo vuole dimostrare di essere un'adatta spia, a dirigere la musica c'è un famoso DJ, sosia di Ernie, che per poco non fa partire dei dischi fatti di dinamite!
Großmutter Gayle ist in der Stadt und erzählt K.C. und Ernie eine Geschichte über die erste afroamerikanische Spionin: Cleo Brown.