沙僧入河与妖怪相斗,被妖怪使法打败。妖怪所霸占的黑水河公主,甚为怜悯唐僧,暗地设计相救。悟空得黑水河神指点,去寻西海龙王,遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺来请贴,方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告,二人一番恶斗。黑水河公主偷偷将唐僧救出,并示爱慕之意。唐僧婉言相拒,公主深为伤怀。太子捉住了鼍龙,唐僧师徒又上征途。悟空化斋去,八戒不听悟空警告,闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣,以为得了便宜。