唐僧师徒来到火焰山,茫茫火海,欲渡不能。偏偏能灭火的芭蕉扇又在有夺子之仇的铁扇公主之处,悟空无奈只得上门求借,铁扇公主哪里肯允。悟空急中生智变成小虫,钻进铁扇公主的肚子,逼迫她交出扇子。悟空得到扇子非常高兴,但灭火不成反被火烧,原来扇子是假的。悟空再去求牛魔王借扇,又是一场格斗。