The Quest team visits Canadian logging country at the government's request. While camping, they're met by lumberjacks who warn them to leave, because "the forest holds many dangers -- including loup garou".
The next day, Jonny and Hadji are walking with Bandit when they encounter a skunk. Bandit runs, the skunk and the boys follow -- and wind up lost. Then they meet White Feather, an Indian (voice of Mike Road). White Feather tells them how to find their camp. He also tells them a "bad wolf" and bad men are at the river, and to make sure they follow his directions. Instead, they investigate the bad men...
The bad men are a crew of loggers who are using hollowed out logs to smuggle gold downriver. And they want to keep this a secret. Jonny and Hadji are captured, and White Feather helps them escape. Then White Feather, and a ... friend ... help them unmask the werewolf, and put a stop to the smugglers.
Dr. Quest, Jonny, Roger, Hadji e Bandit viajam até as florestas canadenses para encontrar um espécime da madeira petrificada. Lá, o "Chefe" esconde ouro dentro das árvores. Blackie e Pierre trabalham para o "Chefe". Pierre, disfarçado como um lobisomem, assusta os intrusos que tentam entrar na área. Pierre adverte Quest e mandá-o sair. Quest e Roger saem em busca da madeira petrificada. Jonny, Hadji e o bandido Bandit são capturados e amarrados em um galpão velho. Whitefeather, e seu lobo, salvam-nos. Pierre, em seu disfarce de lobisomem, é chamado para atacar Roger e o Dr. Quest. O lobo de Whitefeather ataca Pierre e o faz fugir. Jonny protege o lobo dos tiros de Roger, pois ele pensa que o lobo é mal. Dr. Quest diz a Jonny que ele tem que dar banho em bandit no rio.
Mientras busca muestras de madera petrificada en las Montañas Rocosas del Canadá, el Dr. Quest es amenazado por un grupo de leñadores (uno de los cuales se disfraza de hombre lobo) con la intención de proteger su operación de contrabando de oro.
Канадские контрабандисты используют местную легенду о Люгару, чтобы держать любопытных по дальше от своих промыслов. Но в этот район прибывает доктор Квест с целью научных изысканий и в скором времени Джонни и Хаджи открывают криминальную тайну
