Jonathan Ross besucht die Isle of Skye und das schottische Hochland, um sich über die dortigen Mythen und Legenden zu informieren. Zunächst trifft er den Autor Neil Gaiman, der erzählt, wie die Insel von Mythen und Legenden durchdrungen ist und eine Quelle der Inspiration darstellt. Jonathan besucht Dunscaith Castle, das die Heimat einer der legendären Kriegerköniginnen von Skye, Scathach, war. Auf dem Festland trifft Jonathan einen traditionellen gälischen Geschichtenerzähler, der ihm von Kelpies erzählt – mythischen Wasserpferden, die die Seen bevölkern und Reisende ins nasse Verderben locken.
