A Oulan-Bator, Antoine de Maximy quitte les quartiers centraux de la capitale et rencontre Norov et Oyuna, un couple qui vit avec ses trois enfants dans un petit deux-pièces de banlieue. Faisant partie des rares Mongols à parler anglais, Norov confie à Antoine son souhait de voir la Mongolie connaître un boom économique. Pour remercier ses hôtes de leur accueil, le voyageur prépare, avec les moyens du bord, un repas typiquement français. Le lendemain, départ vers Dalanzadgad, au sud de la capitale, une ville d'Asie centrale très peu fréquentée par les touristes. De là, Antoine tente de faire du stop pour se rendre à Khankhongor, un no man's land plus au nord.