Antoine débute son périple par Lisbonne, et plus précisément la vieille ville desservie par le fameux tramway. Il y fait la connaissance de Maria qu'il accompagne à son cours d'ébénisterie. Celle-ci l'invite à manger chez elle et sa famille. Dans la campagne portugaise dans les régions montagneuses qui bordent l'Espagne, la petite ville d'Idanha-a-Nova semble calme et Antoine a un peu de mal à tomber sur les gens. Dans un café, il rencontre Diogo, un personnage haut en couleurs, qui selon ses dires, déroge au Vendredi Saint. Tous deux accompagnés de la table, ils partagent un repas bien arrosé avec vin et liqueurs locales. Diogo l'héberge pour la nuit, et le lendemain, la journée commence au réveil avec une eau de vie. Antoine s'intègre finalement au groupe d'amis de Diogo qui participe à un barbecue. Aux Açores, sur l'île de Pico, en pleine morte saison touristique, Antoine se retrouve dans un hameau où il rencontre une famille qu'il a croisée dans l'avion. Sebastao et sa femme, propriétaires d'un café, acceptent de l'héberger pour la nuit. Enfin, pour terminer cette escale insulaire, le soleil tant attendu pointe le bout de son nez.