Li Si und die anderen Kinder haben endgültig genug von Frau Mahlzahn. Sie planen die Flucht aus dem Palast. Dr. Stethoskop will ihnen dabei helfen und erfindet zu diesem Zweck eine Lachmaschine. Als Frau Mahlzahn sie austestet, merkt sie schnell: Mit dieser Maschine ist nicht zu spaßen. Während Frau Mahlzahn mit der Maschine kämpft, können die Kinder tatsächlich aus dem Palast entkommen. Doch allzu schnell nehmen die Drachen die Verfolgung auf. Die Kinder werden wieder eingefangen, nur Ping Pong kann entkommen. Der tapfere kleine Windelträger findet Zuflucht bei den Halbdrachenratten der Drachenstadt. Dem Ziel so nah: Jim, Lukas und Nepomuk stehen vor der Drachenstadt. Jim kann es kaum erwarten, Li Si zu befreien, doch die Tore von Kummerlands Hauptstadt sind streng bewacht. Nur Drachen dürfen hinein. Da hat Jim eine gute Idee.