Jim und Lukas nehmen weiter Kurs auf Kummerland. Nach ihrer Fahrt durch die Wüste sind sie jetzt auf einem kahlen Gebirgszug unterwegs. Jim gefällt die düstere Gegend ganz und gar nicht. Hat nicht ein schwarzer Schatten sich an Emmas Fersen geheftet, der sie hartnäckig zu verfolgen scheint? Alles nur Einbildung, meint Lukas. Auch wenn er sich über den tief gefrorenen Baum wundert, der am Wegesrand steht. Jim lässt sich nicht beirren und beobachtet scharf durch Emmas Eckfenster, was hinter ihnen passiert. Und bald muss auch Lukas erkennen: Etwas ist hinter ihnen her.