Rotweiß gestreifte Gipfel türmen sich bis zu den Wolken: Jim Knopf und Lukas haben die "Krone der Welt" erreicht. Man sagt, nur ein einziger Weg führe durch das riesige Gebirge, der gefährliche Pfad durch das berüchtigte "Tal der Dämmerung". Doch da entdecken die beiden Lummerländer plötzlich einen Pass, der über die Gipfel zu führen scheint. Sollte es doch einen zweiten Weg geben? Die beiden Freunde lassen es darauf ankommen und nehmen Kurs auf die Gipfel. Aber auch dieser Weg hat seine Tücken.