ボッカの人間界侵攻により、ますます危機感を募らせるショウマたち。 幸果はラキアのグラニュートの姿を見てから、ある思いを抱き、もどかしさを感じていた。 ボッカにやられ傷を追っていたラキアのもとを幸果は訪れ、初めてその胸の内を明かす。 一方、ショウマのゴチゾウを追って居場所を突き止めたニエルブは「はぴぱれ」を訪問する。 突然の訪問に対して身構えるショウマに、ニエルブは驚きの”提案”を投げかける。 ニエルブの狙いは一体なにか？ この出来事をきっかけに、ショウマは大きな選択を迫られることになる。
Bocca's invasion of the human world has Shouma and his friends feeling increasingly threatened. Ever since seeing Rakia's Granute, Yukika has had a certain thought and feels frustrated. Yukika visits Rakia, who is still wounded after being attacked by Bocca, and reveals her true feelings for the first time. Meanwhile, Nielve tracks down Shouma's Gochizou and finds out where it is, and visits "Happy Pare". Shouma braces himself for the sudden visit, but Nielve makes a surprising "proposal". What on earth is Nielve's goal? This incident forces Shouma to make a big decision.
