絆斗はショウマの秘密を知り、一時的に2人は関係性を悪化させてしまう。 そんな中、絆斗はショウマと同じ見た目の「ビターガヴ」が人間を襲う姿を目撃し、ヴァレンに変身してビターガヴと激戦を繰り広げる。 ビターガヴに圧倒される絆斗は危機を迎えるが、そこにラキアが現れ今度はヴラムとビターガヴが激突することになる。 一方、絆斗の口からショウマがグラニュートであることを聞いた幸果は、絆斗と同様にショウマの姿をした人物が人間を襲っている事実と向き合う。 ビターガヴの脅威にショウマと絆斗は再び手を取り合って立ち向かう事はできるのか…！？
Kizunato learns Shoma's secret, and their relationship temporarily deteriorates. Meanwhile, Kizunato witnesses a "Bittergav" who looks the same as Shoma attacking a human, and transforms into Valen and engages in a fierce battle with Bittergav. Kizuna is overwhelmed by Bittergav and faces a crisis, but then Rakia appears and Vram and Bittergav clash. Meanwhile, Yukika, who hears from Kizunato that Shoma is a Granut, faces the fact that people in Shoma's form are attacking humans, just like Kizunato. Will Shoma and Kizuna be able to join hands once again to face the threat of Bittergav...? ?
