하륜은 이방원에게 정도전을 제거하기 위해서는 거병을 하는 것보다 부처추신, 적의 사람을 우선 빼내자고 하며 조준을 지목한다. 이를 눈치 챈 정도전은 발빠르게 대처하는데... 한편 중전의 음수증은 점점 심각해지고 이방원은 중전을 찾는다. 위화도 회군 때 중전이 이방원에게 준 수필낭을 꺼내며 중전의 손에 쥐어주는데...
