정도전은 정몽주의 죽음을 알고 이방원에게 다시는 숙부라 부르지 말라고 말하고, 이성계는 이방원을 죽이려고 한다. 한편 도당에서는 공양왕의 폐위를 논하고 이에 위기감을 느낀 공양왕은 이성계를 찾아가 동맹을 맺고자 하는데...
