이성계가 낙마했다는 소식을 들은 정몽주와 공양왕은 윤소종과 조준 등을 체포하고 이성계를 제거하기로 결정하고 재빨리 움직인다. 이를 눈치 챈 이방원은 이성계에게 고하고 이성계는 큰 결단을 내린다. 한편 다시 거평부곡으로 유배온 정도전은 보수주인이 된 영춘을 다시 만나고 과거 자신의 모습을 되짚어본다. 전세가 불리한 것을 깨달은 이방원은 이제 자신이 나설 때가 된 것을 직감하는데...
