김저와 정득후는 우왕의 명을 받아 이성계를 암살하기 위한 계략을 펼치고 이를 실행하기 위해 왕의 보검을 들고 곽충보를 찾아간다. 한편 정도전은 토지개혁에 대해 이견이 있는 이색의 제자들에게 각각 죄를 씌어 이색을 점점 사면초가에 빠지게 하는데.. 정몽주는 이런 정도전을 보면서 예전의 이인임과 다를 바가 없다며 화를 내는데...
